希爾頓全球公布IPO訂價
2013/12/12 18:24中央社
（中央社2013年12月12日電）根據美國商業資訊報導，希爾頓全球控股有限公司(Hilton WorldwideHoldingsInc.)（簡稱「希爾頓全球」）今日宣佈，其首次公開募股將發行1億1千7百64萬0624普通股，每股公開發行價格為20.00美元。
希爾頓全球將發售64,102,564股普通股，一家獻售股東將出售53,538,060股普通股。獻售股東已授予承銷商按IPO價格減去承銷折扣後的價格額外購買17,646,093股的選擇權。股票可望於2013年12月12日在紐約證交所開始交易，代碼為“HLT”。發售預計將於2013年12月17日結束，尚待慣例完成條件的達成。
希爾頓全球打算使用發售所得的淨收入和現有的現金來償付12.5億美元的優先擔保信貸融通項下的未償定期貸款。
德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、高盛(Sachs & Co.)、美銀美林(BofA Merrill Lynch)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)和富國證券(Wells Fargo Securities)將擔任募股活動的共同承銷團。Blackstone Capital Markets、Macquarie Capital、巴克萊銀行(Barclays)、三菱日聯證券(Mitsubishi UFJSecurities)、花旗集團(Citigroup)、瑞士信貸(CreditSuisse)、(匯)豐銀行、蘇格蘭皇家銀行(RBS)、Baird、Credit Agricole CIB、野村(Nomura)、Raymond James、RBC Capital Markets、瑞銀投資銀行(UBS InvestmentBank)、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton、Telsey Advisory Group以及Ramirez and Co., Inc.將擔任協辦承銷商。
公司已向美國證券交易委員會(Securities andExchange Commission)提交了與這些證券相關的註冊聲明，並已獲得批准。
這些股票僅透過核准註冊聲明中招股書的形式進行出售。待招股書公佈之後，如需獲取與此次募股活動有關的最終招股書，可聯絡：紐約州紐約市華爾街60號德意志證券公司招股書集團，郵遞區號10005，電話(800)-503-4611，電子郵箱prospectus.cpdg@db.com；紐約州紐約市西大街200號高盛招股書部，郵遞區號10282，電話(866)-471-2526，電子郵箱prospectus-ny@gs.com；紐約州紐約市百老匯大街222號美銀美林招股書部，郵遞區號10038，電子郵箱dg.prospectus_requests@baml.com；紐約州紐約市瓦里克大街180號二樓摩根士丹利招股書部，郵遞區號10014，電話(866)-718-1649，電子郵箱prospectus@morganstanley.com；由紐約州埃奇伍德市長島大街1155號Broadridge Financial Solutions轉交摩根大通證券，郵遞區號：11717，電話：(866) 803-9204；紐約州紐約市派克大街375號富國證券股票組合部，郵遞區號10152，電話：800-326-5897，電子郵箱cmclientsupport@wellsfargo.com。
關於希爾頓全球：希爾頓全球是全球領先的酒店集團，其酒店業務涵蓋豪華和全方位服務酒店及度假村、公寓式酒店以及精品服務酒店等。94年來，希爾頓全球致力於延續其為賓客提供卓越體驗的傳統。公司旗下十大世界級國際品牌所管理、特許經營、持有以及租賃的酒店和分時享用的地產超過4,000家，擁有將近672,000間客房，遍佈於全球90個國家和地區，包括：華爾道夫酒店及度假村(Waldorf Astoria Hotels &Resorts)、康萊德酒店及度假村(Conrad Hotels &Resorts)、希爾頓酒店及度假村(Hilton Hotels &Resorts)、希爾頓逸林酒店及度假村(DoubleTree byHilton)、希爾頓尊盛酒店(Embassy Suites Hotels)、希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn)、希爾頓歡朋酒店(Hampton Hotels)、希爾頓欣庭酒店(Homewood Suitesby Hilton)、希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希爾頓分時度假俱樂部(Hilton Grand Vacations)。同時，屢獲殊榮的客戶忠誠度計畫希爾頓榮譽客會(Hilton HHonorsR)亦由希爾頓全球管理。
聯絡方式：媒體聯絡方式：Aaron Radelet +1 5713402867 media_inquiries@hilton.com或投資人聯絡方式：Christian Charnaux +1 703 883 5205christian.charnaux@hilton.com
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
留言列表
留言列表
