瞄準嬰兒潮退休商機！共同基金紛紛買進老齡化概念股
2013/06/27 20:30 鉅亨網 編譯陳育忠 綜合外電
《路透社》(Reuters)周四(27日)報導，部份基金經理人表示，現在年紀在65歲以上的嬰兒潮世代老人正為疲弱的全球經濟帶來另項助益。
數百萬日本、歐洲及北美地區剛退休老人正打開他們滿滿的退休金口袋為投資人招來更多財富。
一小類共同基金正購入等大部分收益來自老年人口的公司股票，從瑞士藥商羅氏(Roche Holding AG)(ROG-CH)及挪威郵輪(Norwegian Cruise Line Holding Ltd.)( (US-NCLH) )以至葬禮經營業者Service Corporation International。
目前，兩檔歐洲大型基金如Lombard Odier's Golden Age和CPR Asset Management's Silver Age正分別賺得2倍及4倍可觀的收益，相當於2009年發行來Eurostoxx指數的13%。
Lombard Odier Golden Age Fund基金經理人Johan Utterman表示：「年紀在65歲以上的人往往有高得多的可支配所得且部分原因係因他們在1980和1990年代股市大好時有投資股票市場。」
自2009年11月發行至上(5)月為止，Golden Age基金報酬率達34%，而晚1個月發行的Silver Age基金報酬率亦接近50%。
相似的基金在歐洲還包括施羅德環球人口趨勢創富基金(Schroder International Selection Fund Global Demographic Opportunities)，在亞洲也有旗下掌管約9億美元資產的Chang Xin Jinli股權基金。
僅投資歐洲股票的CPR基金則認為，老齡主題廣大得足以涵蓋多樣化的投資組合。該基金已考慮購入一些日本股票，因該國老人在人口結構上占很高比例。
CPR 資產管理的主題與部門配置主管Vafa Ahmadi表示：「其他基金已嘗試此途，但他們對老化問題的關注太少。他們大致上在保健議題之外是不會考慮老化議題的。」
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