電子股利空陸續解除 等待8月拉貨潮
2013/07/28 12:41 鉅亨網 記者陳慧琳 台北
台股本周周線上漲87點，但8200點還是沒站穩，以8149.4點作收，雖留下上影線，不過預期下檔尋求力守8100點。日盛首選基金經理人蔡昀達表示，美國與台灣電子大廠的財報與法說會陸續釋出的訊息優於預期，搭配電子新品即將推出，電子股或可走出長期低迷的氛圍，吸引資金進駐，近期觀察到漲幅大的傳產股出現獲利了結賣壓，資金尚未完全移轉到電子股，建議投資人可以留意蘋果新品與中國中低階智慧機相關的個股，8月份將有新品的拉貨與十一長假的備貨，電子股營收可望轉強。
蔡昀達指出，觀察美國已公布財報狀況不錯，美股與美債殖利率也很平穩，國際股市短期內風平浪靜，台股下檔風險有限，台股近期成交量能較小，類股可能進行輪轉，資金部分預期將從傳產挪移到電子股，來回之間大盤空間有限仍於區間整理，未來走勢需觀察外資回補的力道可否持續。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡也表示，近期公佈財報的國內外大廠如大立光、蘋果、臉書等財報及對後市展望皆優於預期，有利股市多頭信心，預期大盤下跌空間有限，在7900~8000點具不弱支撐，不過，個股表現差異大，將呈現強者恆強的局面，建議操作上汰弱換強。
劉宇衡指出，台股後市走勢可觀察3大指標：一、PMI回升速度：雖然5、6月是傳統淡季，但全球PMI卻出現回升，表示景氣較預期為佳，預期第3季進入旺季，PMI可望持續走揚，激勵股市盤堅向上；二、美國就業數據：QE何時退場，最重要關鍵在於美國失業率需降至6.5%，若失業率持續表現不佳，有可能拉長QE執行時間，維持全球寬鬆貨幣政策。三、外資期貨部位：目前已轉為淨多單，可視為外資翻多的訊號之一，利台股續攻。
蔡昀達表示，市場推測蘋果9月將推出兩款iPhone:iPhone5S與平價iPhone、一款iPad，從蘋果第2季財報顯示iPhone銷售優於預期，優惠價的iPhone4/4s具有吸引力，因此，中價位的產品對於蘋果銷售應有助益，而新iPad據傳螢幕變大、重量減輕，蘋果新品依然值得期待，另外，中國中低階智慧機五一拉貨結束後稍做休息，8月重啟十一拉貨，電子股可望在7月營收落底後，投資機會浮現。傳產方面基本面未變，只是留意資金將部分轉移至電子股，金融類股仍看好壽險，利率預期走高，壽險業的企業價值轉為正向。
而劉宇衡指出，台股在持續進入除權息旺季之下，具高股息優勢的個股相對具吸引力，在類股操作上，電子股可留意半導體、電子零組件、通信網路等族群。至於傳產股方面，以具薪資調升、城鎮化商機優勢的中概股長線較具發展潛力，看好產業為在中國及美國市場皆有所回升的汽車相關類股，以及原料成本下滑受惠股。
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