TDR新焦點汽車 (HKEX 0360, TWSE 9106) 今天宣佈與CDH Fast Two Limited “鼎暉”達成最終投資協議，鼎暉計畫向新焦點投資9,737萬美元，成為新焦點單一最大股東，有權提名七位新任董事，並指定首席財務長人選。
根據條款和最終協定的條件，新焦點同意發行且鼎暉同意以每股0.30港元認購1,262,564,333股 "新股"，總價48,685,000美元，及總額約當48,685,000美元之零息可轉換公司債 。新焦點同意發行且經鼎暉同意認購的新股與可轉換公司債總額為97,370,000美元，最終投資金額將以美元結算。
新焦點於2013年6月26日之公告披露，本次鼎暉投資案須待數項條件達成後方告完成，包括股東同意公司增加股本及發行鼎暉將認購之新股、公司自香港證監會執行人員處 獲得全面收購豁免，及贖回本金為38,201,001美元、新焦點所有可贖回之可轉換公司債 。該批債券於2011年12月發行，新焦點已於2011年12月5日發佈公告 。
與鼎暉達成協議的同時，新焦點與Morgan Stanley & Co. International plc (“摩根士丹利”) 達成配售協定。根據配售協定，摩根士丹利同意盡力促使圈購者按每股0.30港元認購最多1,060,673,334股新股 (“配售”) 。相關配售協議的條件已總結在公告中。
除了上述鼎暉投資及配售外，新焦點執行長張瑞展訂立管理層認購協議，同意以每股0.30港元認購51,866,667股新股，此管理層認購將與配售同時進行。配售與管理層認購所得資金將被用於贖回新焦點於2011年12月發行的現有可轉換公司債，及支付相關費用與開支。
新焦點表示，獲得鼎暉注資後，新焦點將大幅改善其短期流動資金狀況，全面提升整體財務實力，借助鼎暉在中國的聲譽，發展集團的業務計畫。此次籌資亦能確保新焦點具備足夠的資金實現潛在收購及新開門店計畫，以大力推動其擴張策略。這次合作將使集團在快速增長的中國汽車售後服務業市場繼續保持領導地位。完成此次投資後，鼎暉將成為新焦點單一最大股東，有權提名七位新任董事，並指定首席財務長人選。2013/06/26
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