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摩根定期定額指數降溫 停利出場漸增
2013/07/24 16:15 鉅亨網 記者郭幸宜 台北

摩根投信公布最新「定期定額溫度指數」，第2季溫度降至53度，較首季微降2度。進一步觀察組的三項指標中，「定期定額動能」指標較上一季驟減14度，至於「定期定額人數」、「定期定額金額」則回溫上升。

最新一季「摩根定期定額溫度指數」較上期微降2度為53度，在組成指數的三項指標中，「定期定額動能」降溫14度。摩根投信分析，主要是因6月市場反轉，衝擊投資信心，導致獲利了結賣壓湧現，影響新申購動能。不過「定期定額人數」則是終止連7季下滑，第2季總扣款人數回升至155萬人，「定期定額金額」也連續2季回溫，約99.5億元。

不過調查也發現，29%受訪者未來一季有意增加定期定額扣款比重，是去(2012)年第3季以來新高，顯示儘管投資人停利趨勢漸增，但再進場加碼定期定額的意願仍有升溫跡象。

摩根投信執行董事邱亮士說，觀察上半年全球市場表現，前五月在寬鬆政策挹注下，帶動美、日股市頻創新高，就連東協、信用債市也累積一波不小的漲幅。不過因市場迅速反轉，因而強化投資人停利觀念，使得不少定期定額投資人選擇獲利了結出場。

以區域來看，過去一年多來，包括東協、大中華、亞洲、甚至歐洲區域基金的定期定額報酬表現相當不錯，同時讓投資人從定期定額累積不錯的投資經驗。邱亮士認為，儘管「停利」觀念導致第二季定期定額動能指標下滑，但仍有63%投資人未來一季將持續手中定期定額部位，甚至有29%投資人打算增加扣款金額，反應未來一季定期定額動能可望重回向上軌道。

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